Marketing

5 fonctionnalités que votre CRM pour conseillers financiers devrait avoir pour rendre votre marketing encore plus efficace

Kronos

Écrit par Kronos Technologies le 15 janvier 2019

La clé pour créer un flux constant de nouveaux clients potentiels de haute valeur est d’établir un système de marketing pour votre pratique d’affaires. Cela implique la création d’une stratégie complète de marketing et l’implémentation de 4 à 6 initiatives sur une base continue. Cela peut sembler nécessiter beaucoup d’efforts, mais avec l’aide d’un bon CRM destiné aux conseillers financiers, vous pouvez réduire considérablement le temps de gestion des activités de marketing et les rendre plus efficaces que jamais. 

Lisez ce qui suit pour voir comment ces 5 fonctionnalités de CRM exceptionnelles peuvent vous aider à tirer le maximum de vos campagnes de marketing.

Les CRM vous permettent de définir votre marché

La première étape pour la création de toute campagne de marketing est d’identifier qui vous souhaitez attirer. Plus votre approche est ciblée, plus vos clients potentiels seront intéressés par votre offre, et plus grand sera votre succès. Un bon CRM destiné aux conseillers peut vous aider à identifier votre marché cible facilement et efficacement.

Segmentation
Une commercialisation très efficace est une commercialisation très ciblée. Tout commence par une grande compréhension des clients potentiels que vous souhaitez attirer. Pour développer un tel profil, il est utile de segmenter votre base de clients existants et de déterminer quels sont vos meilleurs clients A et B. Les caractéristiques qu’ils ont en commun sont probablement les caractéristiques de vos meilleurs clients potentiels. 

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Filtres
Les bons CRM ont une grande variété de filtres qui peuvent être utilisés pour chercher dans votre base de données et trouver ceux qui partagent des caractéristiques spécifiques. Ces filtres peuvent inclure des caractéristiques comme l’âge, la carrière, le revenu et les produits déjà achetés par les clients. Dans certains cas, les CRM vous permettent de créer et d’attacher des mots-clés au dossier d’un client. Ces mots-clés peuvent décrire n’importe quel critère, et vous permettent de chercher dans votre liste de clients selon un nombre presque illimité de caractéristiques. 

Lorsque vous planifiez votre campagne, vous pouvez utiliser ces filtres et mots-clés pour identifier rapidement les gens que vous souhaitez contacter. Par exemple, vous pourriez facilement filtrer votre base de clients pour trouver les clients existants ayant déjà acheté un produit d’assurance-vie, mais qui n’ont pas de couverture en cas de maladie grave. Vous pourriez ensuite préciser davantage ce groupe en filtrant les clients d’une certaine tranche d’âge. Plus vous précisez votre recherche, plus votre campagne sera ciblée et susceptible d’être un succès. 

Opportunités
Certains CRM vous permettent également de suivre les opportunités de ventes potentielles alors qu’elles se présentent, pour qu’elles ne soient jamais oubliées. Dans bien des cas, vous pouvez utiliser cette fonction pour suivre les opportunités exceptionnelles, générer des rapports indiquant lesquels sont intéressantes, et même comprendre pourquoi certaines opportunités sont négligées. Dans certains cas, vous pouvez même décider de créer une campagne de marketing ciblée directement aux clients et clients potentiels déjà identifiés comme acheteurs potentiels d’un produit en particulier, ou qui ont des besoins semblables.

Les CRM vous aident à formuler votre message

Après avoir identifié le public cible de votre campagne de marketing, la prochaine étape est de décider ce que vous voulez dire, et comment vous voulez le dire. Les bons CRM peuvent vous aider avec ce processus.

Gabarits
Plusieurs CRM, et particulièrement ceux destinés aux conseillers, comprennent une grande variété de documents prédéfinis et pré rédigés que vous pouvez utiliser dans vos campagnes de marketing. Il peut y avoir des gabarits pour des éléments de marketing actuels, des courriels ou des correspondances. En utilisant ces gabarits prédéfinis, non seulement vous économisez du temps, mais vous vous assurez également d’une qualité constante dans tous les messages de vos campagnes. 

Dans plusieurs cas, ces gabarits peuvent être personnalisés pour inclure votre marque, adopter votre propre style et décrire précisément votre offre. Ces gabarits personnalisés peuvent être enregistrés et utilisés pour les campagnes ultérieures.

Le matériel de marketing et toutes les communications des clients peuvent être facilement gérés avec les fonctions de fusion de courrier et de courriels sécurisés du CRM. Ces outils vous permettent d’envoyer du matériel à des publics cibles précis avec un minimum d’efforts et d’assurer la sécurité et la confidentialité des données des clients.

Les CRM vous aident à gérer votre campagne de marketing

Certaines campagnes de marketing sont moins efficaces car les conseillers perdent intérêt, sont occupés avec d’autres activités ou frustrés par la quantité d’effort requise pour gérer la campagne et effectuer les suivis. Un bon CRM pour les conseillers financiers peut accroître l’efficacité du conseiller et du personnel de façon importante, rendant ainsi l’implémentation du matériel de marketing plus facile. En d’autres mots, moins de casse-têtes et plus de chances que la promotion soit un succès. 

Gestion des activités
La façon la plus facile de gérer le déploiement de toute campagne de marketing est d’utiliser les fonctions de gestions des activités de votre CRM. Ces fonctions vous permettent de créer des activités qui correspondent à chaque tâche à effectuer pour s’assurer d’avoir une campagne réussie. Lorsqu’une activité est créée, elle peut être assignée au membre du personnel concerné et une date d’achèvement peut être établie. Lorsque le temps est venu d’accomplir l’activité, le membre de l’équipe recevra un rappel automatique. Une période donnée après l’achèvement de l’activité, elle peut être gelée pour créer une piste de vérification permanente pour appuyer vos actions aux fins de conformité. 

Lorsque vous préparez une campagne de marketing, il est important d’identifier chaque étape à compléter pendant la campagne. Établissez ensuite des activités pour chaque étape, puis assignez-les à un membre de l’équipe. Le conseiller peut alors suivre l’achèvement des activités et, au moment prévu, assurer un déploiement fluide et efficace.

Conclusion

Une bonne solution CRM peut vous aider à rendre toutes vos prochaines campagnes de marketing bien plus efficaces. Les fonctionnalités de segmentation, de filtres et de suivis des opportunités vous permettent de cibler précisément le bon public. De plus, les gabarits et les fonctionnalités de courriel vous permettent de communiquer votre message rapidement et facilement à vos clients et clients potentiels. Les fonctionnalités de suivi des activités vous permettent de garder le fil et de vous assurer que chaque étape essentielle soit bien complétée. Miser sur un CRM conçu spécifiquement pour les conseillers est une excellente façon d’économiser temps et efforts, et d’augmenter de façon importante vos chances de succès des initiatives de marketing.

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