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6 façons dont Equisoft/connect rend les revues annuelles de clients plus efficaces — La réunion

Kronos

Écrit par Equisoft/connect le 12 décembre 2018

Dans notre dernier article, nous avons analysé comment utiliser

Equisoft/connect

pour rendre vos revues annuelles de clients plus efficaces en se concentrant sur la façon de se préparer correctement avant la réunion. Dans cet article, nous verrons comment Equisoft/connect peut vous permettre d’être encore plus efficace pendant la réunion elle-même, en vous aidant à garder une ligne directrice, à poser les bonnes questions, à identifier et présenter les besoins et les solutions et atteindre la conformité.

Poursuivez votre lecture pour découvrir six façons dont Equisoft/connect peut rendre vos réunions plus efficaces.

1. Utilisez un ordre du jour pour garder une ligne directrice pendant la réunion

Les meilleurs conseillers constatent que la création et la mise en place d’un ordre du jour pour chaque réunion avec un client les aident à travailler plus efficacement et à assurer que tous les besoins du client sont traités, sans exception. Ils utilisent la fonctionnalité de modélisation dans Equisoft. Feature pour créer un ordre du jour pour chacune de leurs réunions, dont un minutage approximatif pour chaque étape de la réunion, tel que : examiner les objectifs d’investissement (20 minutes) ou présenter les solutions (15 minutes).

Les conseillers doivent être assez flexibles pour gérer toute inquiétude ou demande du client qui pourrait subvenir pendant la réunion, mais commencer avec un ordre du jour bien défini permet de garder les réunions concises et efficaces, ce qui signifie économiser le temps que vous pourrez utiliser pour aider plus de clients.

2. Commencez le processus d’application

Une fois que vous avez identifié les besoins du client à satisfaire et que le client a accepté l’achat de produits d’assurance ou d’investissement, la meilleure façon de commencer le processus d’application est d’utiliser les formulaires à remplir disponibles dans . Ces formulaires sont disponibles pour la plupart des types d’assurance et d’investissement, issus d’un large éventail d’entreprises. 

L’utilisation de ces formulaires vous permettra d’économiser du temps et de l’énergie, car les champs de données peuvent être remplis automatiquement par le CRM. Une cohérence est donc assurée, et les formulaires étant liés au dossier du client dans le CRM, ils sont accessibles en tout temps et faciles à trouver.

3. Prenez des notes de réunion complètes

Pendant vos revues annuelles de clients, il est important de prendre des notes de bonne qualité, à des fins de conformité et pour avoir une trace de ce qui a été discuté, de ce qui a été accepté et de ce dont il faut s’occuper pour avancer. Vous pouvez annexer vos notes au dossier du client dans Equisoft/connect. Elles seront ainsi facilement accessibles en tout temps et les activités de suivi ne se perdront pas en chemin.

4. Effectuez votre présentation

Lorsque vient le moment de présenter les solutions que vous souhaitez proposer à votre client pendant la revue annuelle, la meilleure option est d’utiliser l’outil de présentation dans Equisoft/plan. Cet outil d'Equisoft/plan est complètement intégré à votre CRM. Pendant la phase de préparation, c’est le meilleur moyen de rassembler des données, générer des solutions et créer des présentations exceptionnelles. Les présentations qu’il génère sont professionnelles et conformes. Elles représentent une excellente façon d’examiner les données et les objectifs de votre client ainsi que la progression vers ces objectifs, et de présenter les solutions que vous souhaitez lui proposer.

5. Saisissez les opportunités

Lorsque votre client accepte l’analyse que vous avez effectuée et prend conscience que des produits d’assurance ou d’investissement sont nécessaires pour l’aider à atteindre ses objectifs, vous pouvez configurer chacune des solutions proposées comme une opportunité de vente dans Equisoft/connect. Le module d’opportunité vous permet d’identifier une opportunité particulière pour qu’elle soit gérée dans votre CRM. Ceci vous permettra d’assigner les tâches et de suivre les activités, et vous donnera une vision claire de votre avancement dans toutes les opportunités de votre volume d’affaires grâce à la fonctionnalité de rapports.

6. Rendez les suivis plus simples et plus efficaces

En plus de prendre des notes pendant la revue annuelle du client, vous pouvez utiliser Equisoft/connect pour créer des activités sur le moment afin qu’un suivi efficace soit assuré. Le module d’activités vous permet d’identifier les tâches que vous devrez effectuer à une date ultérieure. Il vous rappellera automatiquement lorsque le moment sera venu d’effectuer l’activité.

Dans le CRM, vous pouvez créer un courriel personnalisé à partir d’un modèle pour envoyer à votre client une liste de tout ce dont vous avez convenu et des activités de suivi nécessaires afin d’éviter toute confusion après la réunion.
Lorsque vous concluez la réunion, une bonne pratique est de demander au client des présentations avec des personnes de son entourage qui lui ressemblent et pour qui votre aide pourrait être bénéfique. S’il accepte d’effectuer des présentations ou de fournir des références, vous pouvez utiliser votre CRM pour saisir des coordonnées, configurer le référent comme contact, et utiliser un modèle de courriel personnalisé pour les contacter.

Conclusion

Equisoft/connect vous permet de tirer le maximum de chaque revue annuelle de clients. Les fonctionnalités de modèles et de formulaires à remplir vous permettent de créer des ordres du jour pour garder une ligne directrice et de commencer le processus d’application pour tout produit demandé par votre client. Vous pouvez prendre des notes et les annexer au dossier du client aux fins de conformité. Il est facile de s’assurer que le suivi est complété en créant des activités et des opportunités dans le CRM. Avec Equisoft/connect, vous commencerez l’année en aidant plus de clients, plus efficacement, en menant des revues annuelles de clients exceptionnelles.

Consultez la suite de cet article pour découvrir comment faire un suivi efficace de vos revues annuelles de clients grâce à Equisoft/connect.

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