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Alimentez vos campagnes REER avec Equisoft/connect et Equisoft/plan

Kronos

Écrit le 15 janvier 2019

La saison des REER est de retour : une période importante pour tous les conseillers, non seulement parce que c’est l’occasion d’aider vos clients à faire progresser leurs objectifs en matière de placement, d’épargne et de planification fiscale, mais c’est aussi l’occasion de bien commencer l’année en organisant des revues annuelles de clients et potentiellement y découvrir des besoins autre que REER que vous pourrez satisfaire tout au long de l’année.

Afin de capitaliser sur les opportunités offertes pendant la saison des REER, la plupart des conseillers essaient d’organiser des revues annuelles de clients avec leurs principaux clients « A » et « B ». Le meilleur moyen de le faire de manière efficace consiste à utiliser Kronos Finance et Kronos ABF pour préparer, animer et suivre les revues.

Kronos Finance est une solution CRM spécialement conçue et développée pour les conseillers. Kronos ABF est un outil complet d’analyse des besoins financiers qui s’intègre à Kronos Finance pour rendre la collecte de données et l’analyse des besoins plus efficaces et plus précises. En utilisant Kronos Finance et Kronos ABF pour alimenter vos campagnes REER, vous pourrez :

  • Répondre à davantage de besoins de clients en matière d’épargne, d’investissement et de gestion fiscale
  • Maximiser les ventes de REER
  • Bâtir la confiance et approfondir les relations avec les clients
  • Identifier de nouvelles opportunités de vente croisée

Poursuivez votre lecture pour découvrir 4 façons dont les fonctionnalités de Kronos Finances et de Kronos ABF peuvent accroître l’efficacité de vos campagnes REER.

Utilisez Kronos Finance pour identifier les clients que vous ciblerez

Kronos Finance est un CRM spécifique au conseiller, doté d’outils de filtrage et de segmentation facilitant la recherche des clients de votre base de contacts qui constitueront les meilleurs candidats pour votre campagne REER.

L’outil de segmentation est un moyen simple d’identifier vos clients « A » et « B ». Les caractéristiques de segmentation prédéfinies vous permettent de trier selon divers paramètres, tels que l’âge, le revenu ou le montant des transactions qu’ils ont effectuées avec vous.

Vous pouvez également utiliser des filtres pour trouver les clients les plus susceptibles de bénéficier d’une revue annuelle pour discuter de leurs contributions à un REER 2019. Kronos Finance contient des filtres prédéfinis pour rechercher les clients qui possèdent un REER, un REER familial ou dont les conjoints ont un REER.

Utilisez Kronos Finance pour gérer votre campagne REER

Lorsque vous déployez votre campagne et commencez à fixer des rendez-vous avec les clients, à envoyer des courriels, à effectuer des analyses des besoins financiers et à effectuer un suivi avec les clients, vous pouvez utiliser le module de gestion des activités de Kronos Finance pour gérer toutes les tâches requises. Le module de gestion des activités vous permet de définir chacune des tâches requises pour mener à bien une campagne, puis d’attribuer ces activités au membre de l’équipe concerné. Lorsqu’une activité est programmée pour se produire, un rappel automatique sera généré. Vous pouvez également savoir si les tâches sont en cours d’achèvement afin que rien ne passe entre les mailles du filet et ne crée de frustration chez le client en cette période de pointe de l’année.

Utilisez Kronos Finance pour rationaliser les communications lors de la campagne REER

Lorsque vous contactez vos clients pour discuter de leur situation en matière de REER et de l’idée de se rencontrer pour examiner leurs besoins en matière d’assurance et de placement, les gabarits prédéfinis dans Kronos Finance peuvent être très utiles. Ces gabarits de courriels et de communications diverses avec les clients vous permettent d’économiser du temps et des efforts. Et vous pouvez les utiliser encore et encore, en les personnalisant pour chaque client avec qui vous engagez la conversation. Kronos Finance propose des gabarits prédéfinis pour certaines situations telles que des demandes de réunion ou des mises à jour de cotisations REER. Vous pouvez aussi créer votre propre gabarit.

Une fois le courriel créé, vous pouvez utiliser la fonction de fusion de courriel de Kronos Finance pour envoyer facilement le message depuis votre CRM. De plus, si les informations que vous communiquez sont sensibles, vous pouvez utiliser la fonctionnalité SecureMail pour les envoyer en toute sécurité au moyen d’un cryptage de niveau bancaire.

Utilisez Kronos ABF pour préparer la revue annuelle de clients

Une fois que vous avez pris rendez-vous pour une revue annuelle de clients dans le but de discuter des contributions à un REER avec un client, vous pouvez utiliser l’outil Kronos ABF pour vous y préparer. Kronos ABF étant intégré à Kronos Finance CRM, l’analyse des besoins est automatiquement alimentée avec les données clients les plus récentes, vous permettant ainsi d’économiser du temps et des efforts tout en garantissant la précision.

Vous pouvez envoyer l’ABF à votre client avant la réunion et lui demander de vérifier ses informations personnelles et financières. Non seulement cela garantit la précision, mais en plus une étape de la réunion sera déjà accomplie puisque vous n’aurez pas à passer du temps à poser des questions pour découvrir les informations dont vous avez besoin. Cela engage également le client dans le processus avant la réunion, en l’aidant à comprendre sa situation actuelle et en expliquant comment les REER peuvent l’aider à atteindre ses objectifs. Cela le rendra probablement plus réceptif à l’idée de cotiser à son REER lorsque vous lui en parlerez.

Kronos ABF n’est pas seulement un outil formidable pour découvrir les besoins des clients en matière de REER, il révèle également leurs autres besoins en matière d’assurance et d’investissement, que vous pouvez suivre comme opportunités futures de vente croisée. L’ABF comprend des modules d’analyse pour les besoins en assurance vie, maladies graves, invalidité et retraite.

Kronos ABF crée également automatiquement des rapports que vous pouvez personnaliser et utiliser pour exposer votre proposition lors de la revue annuelle de clients. C’est un excellent outil pour rendre vos réunions plus harmonieuses, sans effort supplémentaire et vous permettant d’avoir un succès plus constant.

Conclusion

En combinant la puissance des outils intégrés de Kronos Finance et Kronos ABF, vous pourrez maximiser vos efforts en cette saison des REER. Les outils de segmentation et de filtrage spécifiques au conseiller de Kronos Finance vous permettront d’identifier précisément les candidats appropriés à votre campagne. Les modèles et les fonctionnalités de messagerie rationaliseront votre flux de travail et le module de gestion des activités vous aidera à compléter toutes les tâches nécessaire pour vous assurer que cette saison des REER soit un succès. De plus, Kronos ABF vous permettra de facilement identifier les besoins de vos clients et de leur présenter de manière professionnelle vos solutions. Ensemble, ces deux solutions vous feront gagner du temps et de l’énergie, tout en créant des expériences client impressionnantes qui instaureront la confiance et des relations plus étroites avec les clients que vous servez.

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