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Analyse des besoins financiers

Ciblez facilement vos opportunités de vente avec cet outil complet d’analyse des besoins en finance et assurance. Offrez les couvertures d'assurance les plus adaptées à vos clients et analysez efficacement leurs besoins financiers à la retraite. Avec Equisoft/plan, dédiez le meilleur service à votre client.

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L'analyse au bout de vos doigts

Soyez conforme

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Equisoft/plan répond aux exigences de conformité. Conservez l’historique des modifications faites dans l’ABF de votre client. Maintenez à jour dans Equisoft/connect des dossiers complets et reliés à vos ABF.

Générez des rapports professionnels

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Générez un rapport professionnel incluant tableaux et graphiques en sélectionnant les analyses à inclure.

Couverture complète des besoins financiers

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Obtenez une vue d'ensemble des besoins financiers de vos clients en un coup d'oeil.

Économisez du temps et évitez la double saisie

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Plus besoin de tout retranscrire, vos données sont intégrées directement dans Equisoft/plan par votre Back Office ou via Equisoft/connect.

Une analyse performante des besoins financiers

Retrouvez les fonctionnalités permettant d'offrir le meilleur service client en toute conformité, et ce, sous une même application.

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Donnez accès à vos clients afin qu'ils puissent effectuer la mise à jour de leurs profils et économisez du temps

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Comparez les anciens et les nouveaux rapports afin de cibler les modifications

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Analysez la liquidité au décès et le maintien des revenus

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Évaluez le manque à gagner mensuel en cas d'invalidité

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Calculez l'économie réalisée suite à la consolidation de dettes

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"Les rapports d'Equisoft/plan sont simples et faciles à comprendre."

Jean

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"Je gagne énormément de temps avec l'accès client."

Jeanne

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"Equisoft/plan fonctionne très bien avec Equisoft/connect."

Patrick

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