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Comment développer un plan de transition efficace pour votre pratique d’affaires

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Kronos

La retraite et la mort sont les déclencheurs les plus courants de la succession d’une pratique d’affaires d’un conseiller. Pourtant, la plupart des conseillers veulent éviter ces dénouements et continuer de travailler dans leur entreprise. Pour faire face à toutes les éventualités que la vie et les affaires nous imposent, nous devons agir de manière proactive plutôt que de réagir aux problèmes au fur et à mesure qu’ils se manifestent. La solution est donc un plan de transition.

Au lieu de planifier uniquement pour la retraite ou la mort, vous devez planifier pour tous les types de transitions majeures dans votre pratique d’affaires incluant:

  • Acquérir une clientèle 

  • Vendre en totalité ou en partie votre clientèle

  • Établir un partenariat avec un autre conseiller

  • Embaucher un autre conseiller


Téléchargez ce ebook pour:

  • Créer un plan de transition efficace

  • Apprendre à optimiser votre pratique d’affaires en préparation pour la transition

  • Faire une série d’exercices vous permettant de créer votre plan de transition

  • Accéder à une liste de vérification pour gérer votre transition


À propos de l'auteur

Ray Adamson

Ray Adamson

Chef de la direction clientèle, Kronos Technologies

Depuis plus de 20 ans, M. Ray Adamson a travaillé à des postes clés dans le domaine des services financiers. Il a travaillé avec de grandes entreprises comme Kronos Technologies, Bluesun, Great-West et le Convenant Group où il instaura des stratégies de gestion, augmenta le portefeuille clients et développa la structure commerciale. En tant que conseiller, consultant, coach en gestion et conférencier, il a formé les conseillers et gestionnaires de plusieurs grandes entreprises de courtage nord-américaines. Ray a fait beaucoup de présentations pour diverses entreprises et associations reconnues dans le domaine financier, incluant, MDRT & LIMRA.

Actuellement Chef de la direction clientèle pour Kronos Technologies, Ray travaille main dans la main avec les courtiers, distributeurs et conseillers—pour les aider à développer leurs activités professionnelles avec Kronos Technologies.

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